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行業(yè)資訊
美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司在港上市
- 摘要:美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)旗下的亞洲人壽保險(xiǎn)公司友邦保險(xiǎn)29日正式在香港交易所掛牌交易,開(kāi)市價(jià)22港元,高出發(fā)行價(jià)11.8%。這也是香港證券市場(chǎng)有史以來(lái)集資額度最大的首次公開(kāi)募股(ipo)。友邦保險(xiǎn)本月17日宣布啟動(dòng)在港上市計(jì)劃,發(fā)行股份中,90%為國(guó)際配售,10%公開(kāi)發(fā)售;隨后,友邦保險(xiǎn)將每股最終定價(jià)確定為招股價(jià)的上限19.68港元。因ipo外承銷商已悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán),友邦保險(xiǎn)全球發(fā)售部分的總股本由此前的大約58.6億股增加至70.3億股,使其融資規(guī)模達(dá)1383億港元,超越2006年中國(guó)工商銀行在港上市時(shí)創(chuàng)下的約1250億港元紀(jì)錄,也是全球保險(xiǎn)業(yè)歷來(lái)最大規(guī)模的IPO。此前友邦保險(xiǎn)已在公告中表示,如果承銷商行使“超額配售選擇權(quán)”(又稱“綠鞋”),發(fā)售部分股本總數(shù)將額外增加最多%15,達(dá)到80.8億股;屆時(shí),公司則有望集資高達(dá)1590億港元。友邦保險(xiǎn)總裁馬克•塔克當(dāng)天在港交所舉行的上市慶?;顒?dòng)中表示,此次友邦保險(xiǎn)獨(dú)立在香港上市,是公司發(fā)展的里程碑,也是一個(gè)新的開(kāi)始,未來(lái)友邦保險(xiǎn)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)在亞太市場(chǎng)的發(fā)展,確保在區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先人壽保險(xiǎn)公司的地位。香港交易所此前宣布,在29日會(huì)同時(shí)推出友邦保險(xiǎn)的期權(quán)、友邦保險(xiǎn)獲準(zhǔn)列入認(rèn)可賣空指定證券名單,以及其衍生權(quán)證上市。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)首席執(zhí)行官Robert Benmosche認(rèn)為,友邦保險(xiǎn)扎根于亞洲,在香港上市是當(dāng)然之選,友邦保險(xiǎn)在正式掛牌時(shí)將會(huì)成為一家成功的上市公司。友邦保險(xiǎn)集團(tuán)的首席執(zhí)行官暨總裁麥智信介紹說(shuō),招股的時(shí)間將視乎市場(chǎng)情況和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而決定。他表示,友邦保險(xiǎn)于1931年在港注冊(cè),并于1947年在港設(shè)立總部,香港已經(jīng)成為友邦保險(xiǎn)一個(gè)非常重要的市場(chǎng),亦是通往內(nèi)地的門(mén)戶——內(nèi)地對(duì)于我們未來(lái)的成功來(lái)說(shuō),是舉足輕重的一個(gè)市場(chǎng)。
友邦保險(xiǎn)登陸港交所 收漲17.12%報(bào)23.02港元
香港市場(chǎng)的新集資王友邦保險(xiǎn)(AIA)(01299)10月29日掛牌,開(kāi)盤(pán)報(bào)22港元,高開(kāi)11.79%,后震蕩盤(pán)升,全日收?qǐng)?bào)23.05港元,較招股價(jià)升17.12%,盤(pán)中交易介于21.8-23.15港元,成交22.14億股,成交493.9億港元。友邦保險(xiǎn)執(zhí)行主席杜嘉祺在上市儀式的發(fā)言中表示,友邦保險(xiǎn)在香港上市是香港證券史上最大的一個(gè)IPO,對(duì)友邦的發(fā)展具有里程碑意義。他指出,友邦成為一個(gè)獨(dú)立上市的公司,擁有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán),是一個(gè)令人興奮的旅程。杜嘉祺稱,友邦本次選擇在香港上市非常明智,也希望取得巨大成功,并感謝所有的股東及投資者,以及相關(guān)的政府部門(mén)一直以來(lái)的支持。友邦保險(xiǎn)發(fā)行價(jià)最終定在19.68港元,在行使20%發(fā)售量調(diào)整權(quán)后,共發(fā)售約70.3億股,全球發(fā)售集資總額高達(dá)1383.3億港元,即約 178.3億美元。承銷商還有權(quán)行使15%的超額配股權(quán),將最終發(fā)售股數(shù)再提高至80.82億股,集資額可上升到1591億港元(約205億美元),超過(guò)工行(161億美元)成為香港市場(chǎng)的新集資王。友邦保險(xiǎn)聯(lián)席保薦人為花旗、德銀、高盛、摩根士丹利。財(cái)務(wù)顧問(wèn)為工銀國(guó)際,其他安排行包括巴克萊、美銀美林、聯(lián)昌、瑞信、摩根大通、瑞銀。友邦保險(xiǎn)掛牌當(dāng)日,港交所(00388)已批準(zhǔn)當(dāng)天有10只窩輪同步買賣,發(fā)行商分別為荷蘭合作銀行、匯豐銀行及比聯(lián)。其他發(fā)行商因有參與友邦的上市工作,則須于價(jià)格穩(wěn)定期結(jié)束才可推出窩輪。 友邦保險(xiǎn)港交所上市 全球第三大首次公開(kāi)發(fā)售
友邦保險(xiǎn)控股有限公司(友邦保險(xiǎn)或集團(tuán)或AIA,股份代號(hào):1299) 11月1日宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司 (香港聯(lián)交所)主板上市。友邦保險(xiǎn)乃全球最大的壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之一,以聚焦亞太區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)先市場(chǎng)。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人已代表國(guó)際承銷商悉數(shù)行使超額配股權(quán),所涉股份約為10.5 億股,令發(fā)售股份總數(shù)由大約70.3 億股增加至大約80.8 億股。在行使超額配股權(quán)后,全球發(fā)售集資總額增加至大約1,590.8億港元 (205.1 億美元)。友邦保險(xiǎn)首日掛牌股價(jià)最高曾升上23.15 港元,收市價(jià)為23.05 港元,較每股發(fā)售價(jià)19.68 港元升17.1%。友邦保險(xiǎn)執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉褀(Mark Tucker)先生表示:我們對(duì)友邦保險(xiǎn)股份首日掛牌的強(qiáng)勁表現(xiàn)十分滿意。此外,超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,令友邦保險(xiǎn)成為全球歷來(lái)第三大的首次公開(kāi)發(fā)售。友邦保險(xiǎn)扎根亞洲并獨(dú)立營(yíng)運(yùn),市場(chǎng)的熾熱反應(yīng)足以證明友邦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的吸引力,以及投資者對(duì)友邦保險(xiǎn)的前景及發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。
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2024-09-03 14:28:57