認識保險 怎么使用國壽e家系統(tǒng)進行投保？

摘要：“國壽E家”項目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設配及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。那么，客戶該怎么使用國壽e家系統(tǒng)進行投保呢？下文將為您詳細介紹國壽e家系統(tǒng)電子投保流程。

國壽e家系統(tǒng)電子投保步驟介紹

1.客戶資料電子保單是國壽e家高級用戶享有的權(quán)限，讓客戶享受到足不出戶快速簽單，同時也提升營銷員工作效率，大量節(jié)省公司經(jīng)營成本。提示：點擊保存后，點擊頁面右下角的“下一步”按鈕就可以進入投保事項的填寫了。填寫“客戶資料”注意事項帶星號（*)的輸入項是必須填寫的。有或符號的輸入項表示可以選擇的，無須手工輸入，如職業(yè)類別等；有自動填寫功能，如輸入身份證號，出生日期和性別自動生成；如投保人與被保險人一致，被保險人信息自動生成；移動電話選框只能填寫手機號碼，不支持小靈通；受益人最多能填寫5個；帶自動校驗功能，如身份證號碼或手機號碼有信息沒有填寫全或者填寫不正確，系統(tǒng)會自動提示；身份證號碼中如果有字母，則字母必須大寫；被保險人是香港護照，在證件類型選擇其他，如果是外國人，則選擇護照。2.投保事項提示：點擊頁面右下角的“下一步”按鈕就可以進入轉(zhuǎn)賬授權(quán)的填寫了。提示：萬能險、短險及卡折暫不支持！填寫“投保事項”的注意事項1只有新增了主險才可以增加附加險（萬能險、短險及卡折暫不支持?。┫到y(tǒng)支持“多主多附”投保，您可根據(jù)客戶需求增加多個主險和多個附加險。但需注意以下情況：一次投保中，傳統(tǒng)壽險及分紅險產(chǎn)品不能超過6個，所有險種數(shù)量不能超過6個；一次投保中，傳統(tǒng)壽險及分紅險的交費方式不能同時有躉交和其它交費方式，最多只能投保一個養(yǎng)老金類險種。3.系統(tǒng)暫不支持單獨投保長久呵護系列主險，只能選擇其他主險后再添加長久呵護系列主險。4.系統(tǒng)提供保費算保額，保額算保費兩種方式，您只需要選擇其中一項，系統(tǒng)就會自動幫你互算。填寫“投保事項”的注意事項25.投保長久呵護系列主險的險種類別為“健康險”。6.系統(tǒng)默認的首期交費形式是“實時代扣”，如需更改請自行選擇（POS機已停用，請不要選擇）。7.如果您選擇了分紅險，在頁面的右下方就會出現(xiàn)紅利的領取方式，系統(tǒng)默認紅利領取方式是“累積生息”，如需更改請自行選擇。 8.如果被保險人是未成年人，在填寫完“投保事項”后，系統(tǒng)會跳出“消息”對話框，顯示該未成年人在本公司已經(jīng)投保產(chǎn)品的凈風險累計保額，以此來判斷該客戶是否還能投保。補充：以上僅為部分內(nèi)容，完整版請下載國壽e家系統(tǒng)后查看。“授權(quán)一”是客戶交付保險費的實時代扣、銀行轉(zhuǎn)賬和續(xù)期授權(quán)扣款賬戶，需要客戶選擇劃賬的銀行，并錄入銀行賬號；“授權(quán)二”和“授權(quán)三”分別是生存金和紅利的領取賬戶授權(quán)，客戶可以默認“授權(quán)一”的賬戶作為領取的賬戶，如果客戶需要選擇其他賬戶的話要點擊“授權(quán)如下賬戶”并填寫相關內(nèi)容。如果所選險種中沒有生存金、年金及滿期金領取則不用填“授權(quán)二”，如果所選險種中沒分紅，則不用填“授權(quán)三”。

國壽e家——相關資訊

中國人壽駐馬店分公司推廣“國壽e家”產(chǎn)品

近日，中國人壽駐馬店分公司深入推廣“國壽e家”產(chǎn)品，獲得市場廣泛認同。“國壽e家”包含了電子投保與出單、利益演示、計劃書、展業(yè)支持等功能。它借助網(wǎng)絡版和單機版兩種平臺支持，涵蓋了公司銷售活動中的售前、售中和簽單、售后管理及服務環(huán)節(jié)，具有不同于銀行的實時劃賬功能，只要客戶確認了賬號，僅需幾十秒鐘時間就能在客戶面前劃賬生效并短信提示，免除了在紙質(zhì)投保過程中不必要的環(huán)節(jié)，使整個過程快捷、準確。據(jù)悉，以往客戶要花大量的時間了解保險理財功用，自從推出“國壽e家”以來，特別是近日深入推廣后，為客戶節(jié)省了時間，深受客戶青睞。“國壽e家”的深入推廣，展現(xiàn)了該公司專業(yè)化服務客戶的良好形象，在提升品牌形象中發(fā)揮了積極作用。

深圳國壽啟動國壽E家項目

深圳國壽近日啟動“國壽E家”項目，通過該平臺進行電子投保，僅需20分鐘左右就可以完成計劃書制作、利益演示、電子投保、實時代扣保險費等投保流程。而按照傳統(tǒng)方式投保，客戶拿到保險單須在投保后的5天左右。據(jù)了解，“國壽E家”項目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設配及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

人壽保險知識 中國人壽e家網(wǎng)絡版網(wǎng)址是什么

摘要：國壽e家是中國人壽保險股份有限公司推出的一個在線投保平臺，通過“國壽e家”平臺，客戶只需通過在個人電腦的簡單操作，中國人壽的保險規(guī)劃師就可為客戶量身制定出專業(yè)的理財規(guī)劃及投保建議：利益演示、電子投保、實時代扣保險費等環(huán)節(jié)一氣呵成。過去通過傳統(tǒng)方式投保，客戶拿到保險單須在投保后5天左右。而通過“國壽e家”電子投保，客戶只需一次簽字確認，當場網(wǎng)上交費，網(wǎng)上核保、即可實現(xiàn)網(wǎng)上承保。中國人壽成都市分公司相關負責人介紹稱，對營銷員來說，電子投保效率高、承?？臁r間省、感覺好，對客戶來說，電子投保滿足了客戶對生活高品質(zhì)、工作高效率和服務高素質(zhì)的追求；對公司來說，電子投保低碳環(huán)保，實現(xiàn)綠色經(jīng)營，能更好的承擔社會責任。“國壽e家網(wǎng)絡版”國壽e家“網(wǎng)絡版可以滿足銷售團隊日常經(jīng)營管理及營銷員銷售服務的需求，電子投保可以極大地縮減了簽單、交單、錄單、核保、劃賬等流程耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。對客戶來說，電子投保效率高、承?？臁r間省，滿足了客戶對服務高素質(zhì)的要求。國壽e家網(wǎng)絡版地址：http://ehome.e-chinalife.com/loginForm.jsp”電子投保與出單“是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。通過”利益演示“，銷售人員可根據(jù)客戶不同年齡與性別，進行保險責任、歷年保險利益的演示，讓客戶一目了然。”計劃書“能幫助銷售人員根據(jù)客戶需求設計全面、精確直觀的家庭保險建議及理財規(guī)劃，是目前銷售人員展業(yè)最有效的支持工具之一。”展業(yè)支持“利用該公司內(nèi)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)雙渠道，為銷售人員提供了涵蓋客戶管理、保單管理、報表管理、資訊傳播等26類展業(yè)支持功能，可全面實現(xiàn)客戶服務需求。國壽e家單機版國壽e家單機版由筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡組成，如果國壽e家網(wǎng)絡版（營銷員互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)）是您在家時的助手的話，那么國壽e家單機版則是您展業(yè)時的助手：再也不用攜帶繁多的材料，整個展業(yè)包都裝在單機版里，只要輕點鼠標，就可以一一展示給客戶，還可以完成電子投保。通過國壽e家平臺進行電子投保，僅需20分鐘左右就可以完成計劃書制作、利益演示、電子投保、實時代扣保險費等投保流程。而按照傳統(tǒng)方式投保，客戶拿到保險單須在投保后的5天左右。據(jù)了解，”國壽e家“項目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設配及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。

#中國人壽 #國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家凝集眾多心血順利上線

摘要：這是一個科技的時代，客戶在變化，市場在變化，行業(yè)在變化。所以保險行銷也要適應現(xiàn)代的科技化。為了給廣大營銷伙伴提供更新、更快、更便捷的銷售支持，提升市場競爭實力，樹立品牌專業(yè)形象。為客戶帶去更精準高效的投保體驗，中國人壽推出適應新時代的壽險營銷模式國壽e家系統(tǒng)。國壽e家項目啟動2010年8月，總公司結(jié)合當前科學技術(shù)及網(wǎng)絡平臺發(fā)展趨勢，根據(jù)市場競爭及公司銷售支援機制建設需求，正式啟動國壽e家項目。由總裁室萬峰總裁親自擔任項目組組長，繆平副總裁擔任副組長，組建由總公司各部門、上海數(shù)據(jù)中心、北京研發(fā)中心相關領導同事組成的“國壽e家”項目組。2010年11月1日至12月31日期間，主要針對系統(tǒng)“電子投保”功能，結(jié)合其他功能，在浙江、福建、江蘇、北京分公司組織開展了國壽e家試點工作。試點項目具體分配為：每家試點公司50名試點營銷員。試點設備為上網(wǎng)本，上網(wǎng)卡，POS機。組建專門的聯(lián)合項目小組保證試點項目順利進行。對客戶而言，“國壽e家” 通過電腦填單、在線核保、實時繳費的高效功能，極大地縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作，讓客戶足不出戶就可以享受到高效快捷的保險服務，真正為客戶打造私人專屬的綠色服務通道。對保險營銷人員而言，運用電腦和互聯(lián)網(wǎng)作為有效的工具進行產(chǎn)品銷售、客戶服務和流程管理，將有利于提升專業(yè)形象、提高服務效率、增強銷售品質(zhì)、塑造個人品牌，積極推動營銷伙伴由壽險代理人向綜合壽險顧問轉(zhuǎn)變；同時有助于吸引高素質(zhì)、高學歷、年輕化營銷人員的加盟。全面推進銷售隊伍專業(yè)化建設進程，積極推進銷售隊伍轉(zhuǎn)型，利用“國壽e家”系統(tǒng)的推廣打造一支素質(zhì)較高、作風優(yōu)良、服務高效的營銷隊伍，全面增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。“國壽e家”系統(tǒng)的成功推廣，對于引領行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提升公司品牌形象、滿足客戶消費訴求、推進銷售隊伍專業(yè)化建設進程具有重要意義。對行業(yè)而言，中國人壽作為中國壽險業(yè)界的航空母艦，公司網(wǎng)絡遍及全國市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各地，擁有70萬人規(guī)模的營銷隊伍，“國壽e家”系統(tǒng)的成功上線，將觸發(fā)營銷終端、銷售一線產(chǎn)生積極變革，將成功開啟中國壽險業(yè)網(wǎng)絡行銷時代的帷幕，將積極推動行業(yè)由傳統(tǒng)展業(yè)模式向高科技高素質(zhì)新型營銷模式轉(zhuǎn)變，具有引領行業(yè)科技展業(yè)風潮、開啟保單銷售電子化新紀元的重要戰(zhàn)略意義。

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 專業(yè)、誠信、高效的行銷平臺國壽e家

摘要：如今，各行各業(yè)都在借助科技手段提高服務水平，比如，銀行的異地存取、跨行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行等服務，網(wǎng)絡購物的貨到付款、網(wǎng)上支付等服務，酒店的網(wǎng)上預訂、電子化登錄系統(tǒng)等服務，都大大方便了客戶。當然，公眾對保險業(yè)也提出了更高的要求，要求保險業(yè)的服務更專業(yè)、更誠信、更穩(wěn)健、更高效。“國壽e家”系統(tǒng)就承擔著這個使命，已顛覆了傳統(tǒng)的營銷方式，給客戶以高科技的體驗和享受。 “國壽e家”項目是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)，實現(xiàn)電子投保流程，極大地縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。“國壽e家”系統(tǒng)包含電子投保與出單、利益演示、計劃書、展業(yè)支持等功能，借助網(wǎng)絡版和單機版兩種平臺支持，涵蓋銷售活動中的售前計劃及演示、售中銷售及簽單、售后管理及服務，是業(yè)務銷售各個重要環(huán)節(jié)的及時、全面、高效的銷售支持系統(tǒng)。在“國壽e家”項目試點啟動大會上，通過工作人員的演示，可以看到，“國壽e家”的功能優(yōu)勢非常明顯。首先，具有強大的智能輔助填寫功能，是營銷精英的貼心小助手，現(xiàn)有客戶資料可以輕松導入，為自己投保時只需填寫一人信息，錯填漏填時也有溫馨提示，自動保存能方便多次再填寫。其次，數(shù)據(jù)自動演算，是一個精準的小算盤，通過身份證演算各類信息，提供保費保額間互算功能。對營銷員來說，電子投?？梢蕴岣咄侗Ｐ剩瀱味唷，F(xiàn)場在線投保，承?？?。體現(xiàn)專業(yè)形象，感覺好。縮短投保流程，時間省。對客戶來說，電子投?？梢詽M足客戶追求高品質(zhì)生活的要求，滿足客戶追求高效率工作的需求，滿足客戶追求高素質(zhì)服務的要求。對公司來說，電子投保低碳環(huán)保，實現(xiàn)綠色經(jīng)營，能更好地承擔社會責任。“國壽e家”系統(tǒng)運用科技手段，彰顯專業(yè)形象，護航誠信銷售。而且，電子投保準確無誤，便捷高效，真情回報客戶，并且打破傳統(tǒng)，探索求新，開創(chuàng)營銷新時代。“國壽e家”系統(tǒng)的成功上線，將觸發(fā)營銷終端、銷售一線產(chǎn)生積極變革，將成功開啟中國壽險業(yè)網(wǎng)絡行銷時代的帷幕，將積極推動行業(yè)由傳統(tǒng)展業(yè)模式向高科技高素質(zhì)新型營銷模式轉(zhuǎn)變，具有引領行業(yè)科技展業(yè)風潮、開啟保單銷售電子化新紀元的重要戰(zhàn)略意義。

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家單機版使用介紹

摘要：“國壽e家”項目是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)，實現(xiàn)電子投保流程，極大地縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。自組建“國壽e家”項目組以來，中國人壽經(jīng)過大量基層調(diào)研、市場分析、實現(xiàn)系統(tǒng)對接，在整合原有銷售支持系統(tǒng)及銷售支持資源的基礎上，在行業(yè)中率先研發(fā)推出了集成電子投保與出單、利益演示、計劃書、展業(yè)支持為一體的“國壽e家”產(chǎn)品。以電子投保的形式取代了傳統(tǒng)的單一業(yè)務模式，開啟了壽險營銷新的“e時代”。“國壽e家”是中國人壽不斷推進客戶滿意度工程的戰(zhàn)略性舉措，可以讓客戶足不出戶，在銷售人員的輔助下短時間內(nèi)完成保險的設計、試算、交費以及出單等流程，享受快捷高效的保險服務。中國人壽常熟支公司作為江蘇省系統(tǒng)試點單位之一，特別選拔了15名銷售人員開展試點。相信，隨著該項目的順利啟動和逐步推廣，常熟市民一定能夠享受到更加滿意的保險消費體驗。“國壽e家”分單機版、網(wǎng)絡版和手機版三個版本，單機版有筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡、無線POS機組成，借助筆記本電腦打造專業(yè)、精準、高效的銷售演示、保障分析及電子投保等銷售支持平臺，網(wǎng)絡版借助互聯(lián)網(wǎng)打造銷售團隊日常經(jīng)營管理及營銷員銷售服務信息管理平臺，手機版借助智能手機打造便捷輕松的信息查詢平臺。

單機版的使用方法

首先下載國壽E家單擊版，解壓后雙擊圖標運行程序。在彈出的登錄對話框中輸入帳號，也就是工號，密碼登錄。要注意的是，如果是第一次登錄，那么聯(lián)機驗證帳號前面方框必須鉤上，否則會提示數(shù)據(jù)庫沒有此工號（需連接內(nèi)網(wǎng)或外網(wǎng)）。如果沒有開通激活E家或者忘記密碼，請到國壽E家網(wǎng)絡版頁面申請激活或找回密碼。軟件如提示升級，直接點確認，升級完成后再登錄即可。長時間沒有登錄或者第一次登錄，會要求先同步數(shù)據(jù)，也就是將服務器上屬于你的準客戶資料等同步到單機版，點擊用戶設置選擇同步數(shù)據(jù)，同步后按應用即可。同步數(shù)據(jù)完成之后，來到國壽E家的歡迎頁面，也就是個人主頁，可以看到當前用戶的名字，日期，E家的系統(tǒng)設置，以及根據(jù)推銷流程(公司介紹、需求分析、產(chǎn)品介紹、方案設計、電子投保、售后咨詢、增員介紹、資料整理)順序設計的八大模塊等內(nèi)容。

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家介紹

摘要：經(jīng)過大量基層調(diào)研、市場分析、實現(xiàn)系統(tǒng)對接，在整合原有銷售支持系統(tǒng)及銷售支持資源的基礎上，中國人壽在行業(yè)中率先研發(fā)推出了集成電子投保與出單、利益演示、計劃書、展業(yè)支持為一體的“國壽e家”產(chǎn)品。2010年8月，國壽e家項目組建立，該項目以電子投保的形式取代了傳統(tǒng)的單一業(yè)務模式，開啟了壽險營銷新的“e時代”。據(jù)了解，“國壽e家”項目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)實現(xiàn)子投保與出單。國壽e家是一套通過實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。國壽e家分單機版、網(wǎng)絡版和手機版三個版本，單機版有筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡、無線POS機組成，借助筆記本電腦打造專業(yè)、精準、高效的銷售演示、保障分析及電子投保等銷售支持平臺，網(wǎng)絡版借助互聯(lián)網(wǎng)打造銷售團隊日常經(jīng)營管理及營銷員銷售服務信息管理平臺，手機版借助智能手機打造便捷輕松的信息查詢平臺。國壽e家的功能優(yōu)勢非常明顯。首先，具有強大的智能輔助填寫功能，是營銷精英的貼心小助手，現(xiàn)有客戶資料可以輕松導入，為自己投保時只需填寫一人信息，錯填漏填時也有溫馨提示，自動保存能方便多次再填寫。其次，數(shù)據(jù)自動演算，是一個精準的小算盤，通過身份證演算各類信息，提供保費保額間互算功能。自動合計保單所交總保費，發(fā)送數(shù)據(jù)后，公司后臺能快速自動核保。當系統(tǒng)升級時，版本能自動識別新版本。再次，流程高效優(yōu)化。客戶只需一次簽名，需要的資料只要兩張單證，簽寫信息只需五步操作，八分鐘內(nèi)自動完成核保，零時完成生效。對營銷員來說，電子投?？梢蕴岣咄侗Ｐ?，簽單多?，F(xiàn)場在線投保，承保快。體現(xiàn)專業(yè)形象，感覺好。縮短投保流程，時間省。對客戶來說，電子投?？梢詽M足客戶追求高品質(zhì)生活的要求，滿足客戶追求高效率工作的需求，滿足客戶追求高素質(zhì)服務的要求。對公司來說，電子投保低碳環(huán)保，實現(xiàn)綠色經(jīng)營，能更好地承擔社會責任。”國壽e家“系統(tǒng)運用科技手段，彰顯專業(yè)形象，護航誠信銷售。而且，電子投保準確無誤，便捷高效，真情回報客戶，并且打破傳統(tǒng)，探索求新，開創(chuàng)營銷新時代。國壽e家網(wǎng)絡版國壽e家網(wǎng)絡版可以滿足銷售團隊日常經(jīng)營管理及營銷員銷售服務的需求，電子投?？梢詷O大地縮減了簽單、交單、錄單、核保、劃賬等流程耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。對客戶來說，電子投保效率高、承?？?、時間省，滿足了客戶對服務高素質(zhì)的要求。國壽e家單機版國壽e家單機版由筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡組成，如果國壽e家網(wǎng)絡版（營銷員互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)）是您在家時的助手的話，那么國壽e家單機版則是您展業(yè)時的助手：再也不用攜帶繁多的材料，整個展業(yè)包都裝在單機版里，只要輕點鼠標，就可以一一展示給客戶，還可以完成電子投保。

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家網(wǎng)絡版

摘要：“國壽e家”項目組建立于2010年8月，“國壽e家”是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。“國壽e家”網(wǎng)絡版可以滿足銷售團隊日常經(jīng)營管理及營銷員銷售服務的需求，電子投?？梢詷O大地縮減了簽單、交單、錄單、核保、劃賬等流程耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。對客戶來說，電子投保效率高、承保快、時間省，滿足了客戶對服務高素質(zhì)的要求。

怎樣進入國壽e家網(wǎng)絡版？

登錄國壽e家的8個步驟用初始瀏覽器進入頁面→搜索國壽e家網(wǎng)絡版→國壽e家頁面框→輸入14位工號→密碼 →驗證碼→展業(yè)區(qū)（工作區(qū)） →登錄

怎樣進行電子出單？

首頁：客戶資料選擇電子投保→新建投保書→投保人欄信息填寫（＊字必填、家庭電話必填）職業(yè)編碼（點雙小箭頭顯示另外一頁面選擇所屬職業(yè)即可）→被保人欄信息（本人免填，只點擊本人即可） →身故受益人欄信息（點擊彈出頁面填寫） →點下一步進入下一頁第二頁：投保事項選擇主險→所選險種名稱彈出頁面→點擊險種→右側(cè)選擇交費年限或保額或保費→投保（新增險種）→彈出所投險種欄目→從主險中選擇長久呵護附加險→點右上側(cè)是否有農(nóng)保→是→瑞鑫附加險則在附加險欄中選出→點擊是否有社保→選擇銀行轉(zhuǎn)賬（POS\實時代扣）→下面告知已投保的身故保額0→下一步進入第三頁第三頁：轉(zhuǎn)賬授權(quán)三項授權(quán)只填寫授權(quán)（一）點右側(cè)選擇銀行→左側(cè)選擇卡或折→輸入賬號→下一步進入第四頁第四頁：相關告知

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家單機版

摘要：“國壽e家”項目是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)，實現(xiàn)電子投保流程，極大地縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。國壽e家單機版由筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡組成，如果國壽e家網(wǎng)絡版（營銷員互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)）是您在家時的助手的話，那么國壽e家單機版則是您展業(yè)時的助手：再也不用攜帶繁多的材料，整個展業(yè)包都裝在單機版里，只要輕點鼠標，就可以一一展示給客戶，還可以完成電子投保。“國壽e家”單機版可以讓客戶足不出戶，在銷售人員的輔助下短時間內(nèi)完成保險的設計、試算、交費以及出單等流程，享受快捷高效的保險服務。通過國壽e家平臺進行電子投保，僅需20分鐘左右就可以完成計劃書制作、利益演示、電子投保、實時代扣保險費等投保流程。而按照傳統(tǒng)方式投保，客戶拿到保險單須在投保后的5天左右。

國壽e家單機版的八大模塊

公司介紹：董事長致辭、關于中國人壽、客戶與業(yè)務、企業(yè)文化、公司榮譽、公益事業(yè)理財體驗：健康保障、養(yǎng)老保障、意外保障、子女教育、投資理財、理財計算器公司產(chǎn)品：個人保險、團體保險、機構(gòu)代理保險計劃書設計：利益演示、新增計劃書、維護計劃書電子保單：新建電子保單、維護電子投保書、投保單號管理服務支持：服務指南、常見問題、職業(yè)代碼查詢加盟國壽：行業(yè)前景、職涯規(guī)劃、職業(yè)代碼查詢準客戶管理：新增準客戶、維護準客戶

#國壽e家

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認識保險 使用國壽e家有什么好處

摘要：

什么是國壽e家

“國壽e家”項目是由萬峰總裁任組長、總部個險、信息技術(shù)、業(yè)管、財務相關部門和北京研發(fā)中心、上海數(shù)據(jù)中心一起開發(fā)的，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設備及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。該系統(tǒng)比較完美的實現(xiàn)了電子投保流程，極大地縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時，實現(xiàn)了高質(zhì)量、高精度、高效率的投保操作。讓客戶足不出戶，短時間內(nèi)就可在銷售人員的輔助下完成保險的設計、試算、交費以及出單等流程，享受快捷、高效的保險服務。

國壽e家分為三大主要功能區(qū)

工作區(qū)：為業(yè)務伙伴提供實時的業(yè)務數(shù)據(jù)、考核情況、客戶資料等。展業(yè)區(qū)：為業(yè)務伙伴提供充足的展業(yè)工具支持。（以上兩項功能對全體營銷伙伴開放）除上述強大功能外，國壽e家還為營銷伙伴提供快速出單、綠色核保功能，讓客戶在產(chǎn)說會現(xiàn)場實現(xiàn)簽單，方便客戶，提高營銷伙伴簽單率。國壽e家網(wǎng)站地址：http://ehome.e-chinalife.com/登錄進入后便可看到工作區(qū)強大的功能。并且還設有貼心的人性化服務。不但有每個客戶的生日提醒，還可以隨時了解自己的工作成果，以便更好的發(fā)揮工作成效。

擁有國壽e家的好處

各項收益一目了然，考核達標從此不愁自動建立客戶資料庫，維護客戶更輕松E家?guī)兔χv保險，銷售保險更專業(yè)展業(yè)工具電腦裝，保險銷售更便捷快捷出單，在線核保，實時繳費，高效服務在e家

#國壽e家

2024-09-03 16:23:22

認識保險 國壽e家單機版下載后的使用

摘要：國壽e家單機版由筆記本電腦、3G無線上網(wǎng)卡組成，如果國壽e家網(wǎng)絡版（營銷員互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)）是您在家時的助手的話，那么國壽e家單機版則是您展業(yè)時的助手：再也不用攜帶繁多的材料，整個展業(yè)包都裝在單機版里，只要輕點鼠標，國壽e家單機版下載就可以一一展示給客戶，還可以完成電子投保。通過國壽e家單機版下載平臺進行電子投保，僅需20分鐘左右就可以完成計劃書制作、利益演示、電子投保、實時代扣保險費等投保流程。而按照傳統(tǒng)方式投保，客戶拿到保險單須在投保后的5天左右。據(jù)了解，“國壽e家”項目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設配及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實務流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。國壽e家單機版下載新一代的電子投保系統(tǒng)，與傳統(tǒng)投保相比，電子投保優(yōu)勢非常明顯，僅僅用了20分鐘的時間，就完成了計劃書制作演示、保單錄入、信息上傳、核保通過、實時保費代扣全部投保流程。并且可以對客戶信息進行記錄保存。這里主要介紹下國壽e家單機版下載后的使用方法，如果國壽e家網(wǎng)絡版（營銷員互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)）是您在家時的助手的話，那么國壽e家單機版則是您展業(yè)時的助手：再也不用攜帶繁多的材料，整個展業(yè)包都裝在單機版里，只要輕點鼠標，就可以一一展示給客戶，還可以完成電子投保。首先國壽e家單機版下載解壓后雙擊圖標運行程序。在彈出的登錄對話框中輸入帳號，也就是工號，密碼登錄。要注意的是，如果是第一次登錄，那么聯(lián)機驗證帳號前面方框必須鉤上，否則會提示數(shù)據(jù)庫沒有此工號（需連接內(nèi)網(wǎng)或外網(wǎng)）。如果沒有開通激活E家或者忘記密碼，請到國壽E家網(wǎng)絡版頁面申請激活或找回密碼。軟件如提示升級，直接點確認，升級完成后再登錄即可。長時間沒有登錄或者第一次登錄，會要求先同步數(shù)據(jù)，也就是將服務器上屬于你的準客戶資料等同步到單機版，點擊用戶設置選擇同步數(shù)據(jù)，同步后按應用即可。下面主要介紹國壽e家單機版下載后的使用。第一步新建電子投保：跟紙質(zhì)版的傳統(tǒng)投保單一樣，第一步都是錄入客戶資料。如果預先在準客戶管理處保存有客戶資料，可直接調(diào)用。職業(yè)代碼也可以調(diào)出職業(yè)代碼表輸入。如全部果需要重新填入，可點擊清空重置，刪除所有內(nèi)容。帶有星號的內(nèi)容為必填內(nèi)容，少一個都無法進行下一步。全部資料填寫完畢后，才可以點擊增加受益人，錄入收益人身份證號等資料。之后保存或者直接下一步都可以。第二步投保事項，跟計劃書設置的頁面類似，首先選擇需要投保的險種，用保費算保額或者用保額算保費，然后新增險種，這時可以看到保費合計多少，以及選擇首年交費形式（pos機、實時代扣、銀行轉(zhuǎn)賬），建議選擇實時代扣，基本上只要直接完成投保，就會即時扣費了。險種信息設置下面還有3個問題需要填的，是否享有社會醫(yī)療或公費醫(yī)療，如實勾選即可。合同爭議處理方式，默認訴訟，如果要選擇仲裁，需填寫仲裁機構(gòu)名稱，還有最后一個就問有沒其他含身故責任的壽險，一般是指別的同業(yè)公司投保的，有則如實填寫，沒有也要寫0，方能進行下一步。第三步轉(zhuǎn)賬授權(quán)就是填寫銀行帳號信息了。目前E家只支持使用投保人帳號進行支付，而且只接受個人結(jié)算帳號的借記卡或者活期存折，不包括信用卡等。非分紅保險類填寫好授權(quán)（一），下一步即可。分紅保險、萬能險等還要填寫授權(quán)（二）跟授權(quán)（三），可選擇同授權(quán)（一），再下一步即可。第四步相關告知也就是填寫一些詢問項，跟紙質(zhì)版上的內(nèi)容是一樣的，填寫一下被保險人、投保人的身高體重、年收入、收入來源、抽煙習慣等內(nèi)容。對于需要打勾的問題如果全部是否，直接勾選全否即可。不要擔心男性會勾選到婦女專項，投保人或被保險人為男性時都會自動屏蔽那個婦女專項，而且投保人跟被保險人為同一人時，填寫被保險人資料即可，比起紙質(zhì)版的而言相當簡單方便。填寫完成后繼續(xù)下一步

#國壽e家 #中國人壽

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