辦公系統(tǒng)的升級讓互聯(lián)網(wǎng)的使用更加廣泛，同時也讓服務業(yè)更加人性化，作為一名中國平安的業(yè)務員，平安業(yè)務員行銷系統(tǒng)是集平安業(yè)務員工作、學習的管理平臺，在上面，平安的業(yè)務員不僅可以分享信息，積極交流經(jīng)驗，平安的管理層還可以及時的了解員工的動態(tài)，及時提供幫助，共同促進公司發(fā)展。

目前在我國保險營銷隊伍中，從業(yè)人員素質不高已經(jīng)成為人們的共識。為了拿到傭金，業(yè)務員夸大保險理賠范圍，提高分紅利率，誤導客戶的現(xiàn)象也時有發(fā)生。由此造成了人們現(xiàn)在對保險帶有明顯的抵觸情緒。那么，如何才能從根本上解決這個問題呢？平安保險公司推出了平安業(yè)務員行銷系統(tǒng)。

平安業(yè)務員行銷系統(tǒng)

做為一個平安的業(yè)務員，如果您已經(jīng)注冊了，通過登陸輸入用戶名，密碼再點擊“登陸”就行了。如果您還沒有訪問系統(tǒng)權限，請帶上您的身份證，工作證與所在機構的管理員聯(lián)系申請。若身份無誤，您將立即獲取中國平安行銷支持管理系統(tǒng)的登錄密碼，用戶名就是您的業(yè)務員代碼。如果您是內勤人員，可以直接登錄中國平安行銷支持管理系統(tǒng)，用戶名就是您的UM用戶名，登錄密碼是您的UM密碼。

由于中國平安行銷支持管理系統(tǒng)是要通過密碼才可以登陸的，所以忘記密碼就會影響您對中國平安行銷支持管理系統(tǒng)的使用情況。這時候肯定會有業(yè)務員會煩惱，因為本來就已經(jīng)很多帳戶的了，要記的密碼和賬號都很多，現(xiàn)在再多一個，不是更加麻煩，所以對于多帳戶的業(yè)務員來說，可以注冊并登錄中國平安一賬通，中國平安一賬通是國內領先的多元金融平臺，為您輕松整合多個平安內部賬戶，您只需要將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通，從此您只需登錄到一賬通，就能查詢到您的所有平安賬戶的最新信息，辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務。

另外賬戶添加到一賬通后，您還可以直接從一賬通快速登錄各個賬戶的網(wǎng)站系統(tǒng)辦理各種理財業(yè)務，而不需要輸入用戶名、密碼，從而您可以一站式搞定多種理財業(yè)務。更加方便的是現(xiàn)在的中國一賬通還可以通過手機進行登陸。手機一賬通是目前平安網(wǎng)站一賬通在手機上的WAP版。

無需進行任何申請，下載或安裝，只需手機能夠上網(wǎng)即可登錄使用，讓我們隨時隨地都可以享受到平安一賬通的方便服務！更讓您盡情享受平安E服務帶給您的便捷、安全、環(huán)保的服務。

但是如果沒有注冊了中國一賬通的業(yè)務員真的不小心忘記了密碼怎么辦？外勤用戶的密碼忘記后，請按照資格申請的流程，直接與中國平安機構的管理員聯(lián)系。而內勤用戶忘記密碼，請在內網(wǎng)直接登錄UM系統(tǒng)找回密碼頁面按照提示找回自己的密碼。

車險一體化CRM

為克服客戶資料收集等的難題，平安財險北京分公司選用了TurboCRM系統(tǒng)對其車輛保險業(yè)務進行一體化管理。TurboCRM公司為其量身制定了解決方案和實施計劃，包括建立統(tǒng)一的客戶信息數(shù)據(jù)庫、以客戶為中心的營銷模式及新的業(yè)務流程等。實施TurboCRM后平安財險業(yè)務中實現(xiàn)了以下功能：

統(tǒng)一客戶信息、提供任意查詢方式針對同一客戶的相關信息，如客戶的基礎信息、歷次聯(lián)絡記錄、投保險種、索賠記錄等在一個平臺上統(tǒng)一管理。只要輸入客戶唯一標識（如車牌號、保單號），就能夠搜索到客戶全部記錄，同時還支持通過輸入任意條件查詢客戶信息。

管理業(yè)務人員、提供多種分析手段系統(tǒng)將服務劃分為任務、任務提醒、階段進程等層次，管理人員可隨時察看任務執(zhí)行狀態(tài)，監(jiān)控未完成的任務。系統(tǒng)還提供了多種分析手段，幫助管理者從不同角度對業(yè)務進行綜合分析，以便及時采取有效的應對措施。

個人理財服務網(wǎng)站PA18

平安壽險營銷員方永青自述：

隨著客戶量的增加，我和許多業(yè)務同仁一樣深感傳統(tǒng)的展業(yè)方式很難滿足開拓和售后服務等方面的需求。5年壽險生涯的積累，我手頭掌握了大量擁有E--mail的客戶名片，為我通過電子郵件展業(yè)奠定了堅實的基礎。

有了平安自己的PA18網(wǎng)站，我不但可以省卻舟車勞頓，還可以在一天的時間里與幾十甚至上百位客戶認識、溝通和了解。在網(wǎng)上短短的幾秒鐘時間，我就知道本月有哪些人要過生日，要收續(xù)期保費了，客戶也可以全天候找到我。

短短幾個月，我已經(jīng)發(fā)了將近1000封電子郵件，收到了一定效果。除了運用PA18進行客戶管理和開發(fā)客戶之外，PA18還給我們制作了代理人的主頁，客戶可以在網(wǎng)上選擇代理人并進入代理人個人主頁，從而讓客戶更好地了解我們，了解相關資訊。

對于客戶而言，通過電子郵件與客戶聯(lián)系，既不會耽誤、影響日常工作和生活，也不會構成非買保險不可的的壓力，從而可以有著更自由、全面的選擇。

據(jù)了解，在PA18網(wǎng)上，業(yè)務員可以查到個人業(yè)績、傭薪和客戶資料，通過互聯(lián)網(wǎng)與客戶保持密切的聯(lián)系；客戶可以通過PA18查詢保單、購買保險、咨詢理賠條款等，還可以在保險欄目中按地區(qū)選擇最優(yōu)秀的業(yè)務員為自己服務，并且可以進行網(wǎng)上股票交易、銀證轉賬、聽取在線理財規(guī)劃師的理財議。

這種幾乎不同于傳統(tǒng)的展業(yè)方式已初顯成效。僅在平安廣州分公司，擁有筆記本電腦的保險業(yè)務員已經(jīng)突破了10％，而臺式機的擁有量更超過了65％，并且仍在高速發(fā)展。